Plantilla de presupuesto de obra: las partes y un ejemplo relleno
Publicado
Respuesta breve
Una plantilla de presupuesto de obra lleva una cabecera con los datos de tu negocio, número y fecha, el cliente y la dirección de la obra, el alcance, partidas detalladas, subtotal, descuento, impuestos y total, un plazo de validez, condiciones y una línea de aceptación. Rellena las partidas con cantidades y precios y comprueba tu margen antes de enviarlo.
Una plantilla solo ahorra tiempo si lleva las partes adecuadas. Esta página muestra qué necesita un presupuesto de obra y rellena uno con cifras reales para que veas cómo encajan el subtotal, el descuento, los impuestos y el total. Copia la estructura en tu propia herramienta. Para entender el porqué de cada parte, lee cómo redactar un presupuesto de obra.
¿Qué partes necesita una plantilla de presupuesto?
| Parte | Qué escribir |
|---|---|
| Cabecera | Nombre de la empresa, datos de contacto y logotipo |
| Número y fecha | Un número y una fecha de emisión a los que poder remitirte después |
| Cliente y obra | Nombre del cliente y dirección donde se hace el trabajo |
| Alcance | Qué vas a hacer, dónde y qué no está incluido |
| Partidas | Descripción, cantidad, unidad y precio unitario de cada línea, agrupadas en secciones |
| Totales | Subtotal, descuento en su propia línea, impuestos y el total |
| Validez | La fecha hasta la que se mantiene el precio |
| Condiciones | Fecha de inicio, duración, anticipo y pago, cómo se valoran los cambios |
| Aceptación | Una línea o una respuesta con la que el cliente acepta por escrito |
Mantén el alcance y los precios en el mismo documento, para que la descripción y el precio no se separen.
¿Cómo es un presupuesto relleno?
Un frente de azulejos de cocina y la sustitución de un grifo. Los precios, el descuento del 5 % y el tipo de impuesto del 8 % son ejemplos, no referencias. Alcance: retirar el frente viejo y llevar los escombros al vertedero, alicatar 6,5 m² de pared, suministrar y colocar un grifo. No incluido: mover tuberías ni trabajos eléctricos.
| Línea | Cálculo | Importe |
|---|---|---|
| Demolición y retirada de escombros | 1 lote | 180,00 |
| Azulejos, 6,5 m² | 6,5 x 48,00 | 312,00 |
| Adhesivo, junta y remates | 1 lote | 95,00 |
| Mano de obra de alicatado | 12 horas x 60,00 | 720,00 |
| Grifo suministrado | 1 x 160,00 | 160,00 |
| Mano de obra de colocación del grifo | 2 horas x 60,00 | 120,00 |
| Subtotal | suma de las seis líneas | 1.587,00 |
| Descuento | 5 % de 1.587,00 | -79,35 |
| Precio neto | 1.587,00 - 79,35 | 1.507,65 |
| Impuesto sumado al precio | 8 % de 1.507,65 | 120,61 |
| Total | 1.507,65 + 120,61 | 1.628,26 |
Cada importe se puede rastrear hasta una cantidad y un precio, y el descuento tiene su propia línea. El cliente ve un total de 1.628,26.
¿Es suficiente el precio? Una comprobación del margen
Ahora mira tu lado, que el cliente nunca ve. Supón que los azulejos te cuestan 255, los materiales de colocación 70, el grifo 118 y la retirada de escombros 40, y que 14 horas de mano de obra te cuestan 532 a 38 la hora. Tu coste es 1.015.
El precio neto es 1.507,65, así que el beneficio es 492,65. Eso es un margen del 32,7 % y un recargo sobre coste del 48,5 %. Si tus gastos generales exigen un margen del 35 %, subirías el precio antes de enviarlo. Lee recargo y margen para ver las fórmulas y las tablas de conversión.
¿Qué condiciones puedo copiar y adaptar?
- Este presupuesto es válido durante 21 días desde la fecha indicada arriba.
- El precio cubre el trabajo detallado. Cualquier otra cosa se presupuesta aparte y se acuerda por escrito antes de empezar.
- Pago: 30 % de anticipo al aceptar y el resto en un plazo de 14 días desde la factura final, por transferencia bancaria.
- El trabajo empieza en las dos semanas siguientes a la aceptación y dura unos tres días, sujeto a la entrega de los materiales.
- Los daños ocultos que aparezcan al retirar el frente viejo se valoran aparte y se acuerdan por escrito antes de repararlos.
Estas frases son un texto de muestra, no asesoramiento legal. Las condiciones, los límites de anticipo y la redacción obligatoria varían según el país y el oficio, así que adáptalas a tu negocio y a tus normas locales.
¿Qué pasa cuando el cliente acepta?
Guarda la respuesta escrita del cliente con los registros de la obra y marca el presupuesto como aceptado. Factura a partir de las mismas cifras: presupuesto o factura muestra cómo pasan los totales de uno a otro, y facturas de anticipo y por avance explica cómo facturar una obra por etapas. Si cambia el alcance, usa cambios de obra y trabajos extra.
¿Qué errores debo evitar?
- Copiar un presupuesto antiguo y dejar los datos del cliente anterior
- Esconder el descuento dentro de los precios unitarios
- Olvidar el plazo de validez, de modo que un precio viejo puede volver meses después
- Listar los materiales pero no el transporte, la retirada de escombros ni los permisos
- Poner tu coste y tu margen en la copia del cliente
Plantillas de presupuesto en SiteReporta
SiteReporta crea este documento por ti. Añades partidas de tu propio catálogo de mano de obra y materiales, las agrupas en secciones, aplicas un descuento y un impuesto sumado al precio o incluido en tus precios, y exportas un PDF en A4 o US Letter con tu logotipo. Coste, beneficio, margen y recargo se muestran solo para ti y nunca aparecen en el PDF del cliente. La versión gratuita incluye 3 presupuestos y 15 artículos de catálogo.
Preguntas frecuentes
¿Hay una plantilla de presupuesto de obra gratuita?
La tabla de esta página recoge las partes que puedes copiar en una hoja de cálculo o un documento. SiteReporta también permite crear y exportar presupuestos en PDF, y la versión gratuita incluye 3 presupuestos.
¿Qué debe incluir como mínimo un presupuesto?
Los datos de tu negocio, un número y una fecha, el cliente y la dirección de la obra, un alcance con las exclusiones, partidas detalladas con cantidades y precios, los impuestos y el total, un plazo de validez y tus condiciones de pago.
¿Uso una hoja de cálculo o una app para los presupuestos?
Sirven las dos si mantienes una estructura constante y un catálogo con tus precios habituales. Una app evita volver a teclear y mantiene coherentes los totales, los impuestos y el margen de una obra a otra.
¿Cómo pongo precio a la mano de obra en un presupuesto?
Calcula las horas y multiplícalas por una tarifa horaria que cubra los salarios y los impuestos, seguros y prestaciones que pagas además, sin olvidar tus propias horas. La guía de costes de obra explica cómo comparar el plan con las horas reales.
¿Debe la plantilla mostrar mi margen de beneficio?
No. La copia del cliente muestra precios. Guarda el coste, el beneficio, el margen y el recargo para tu propia comprobación antes de enviarla.
Fuentes
Fuentes oficiales de las normas y las cifras mencionadas en esta guía. Las normas cambian y varían según el lugar, así que revisa el texto vigente y tus normas locales.
- FTC Consumer Advice: cómo evitar una estafa en reformas del hogar (qué debe incluir un presupuesto escrito)
- Citizens Advice (Reino Unido): antes de encargar obras en tu casa (qué debe mostrar un presupuesto escrito)
- New Zealand Consumer Protection: presupuestos y estimaciones
Orientación general, no asesoramiento legal, fiscal ni contable. Las normas varían según el país y el oficio.